Indonesia spinge sull’elettrico con nuove politiche
In un’ambiziosa manovra per affrontare le crescenti sfide ambientali e affermarsi come leader regionale nella mobilità sostenibile, l’Indonesia ha intensificato il suo impegno verso una rivoluzione completa dei veicoli elettrici (EV). Di fronte all’inquinamento atmosferico e al cambiamento climatico che colpiscono in modo sempre più evidente i centri urbani e le regioni costiere, il governo indonesiano ha elevato l’azione climatica a priorità nazionale. Negli ultimi cinque anni, Jakarta ha introdotto un ampio pacchetto di politiche industriali, incentivi fiscali e regolamenti tecnici mirati a trasformare il panorama automobilistico del paese. L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema EV autosufficiente che riduca le emissioni di carbonio, rafforzi la produzione nazionale e attragga investimenti stranieri significativi.
L’impulso decisivo è arrivato nel 2019 con l’emanazione del Regolamento Presidenziale n. 55, una politica fondamentale intitolata “Accelerazione del Programma per i Veicoli Elettrici a Batteria per il Trasporto su Strada”. Questa norma ha gettato le basi delle ambizioni indonesiane nel settore EV, imponendo l’uso di componenti prodotti localmente nella fabbricazione dei veicoli elettrici e fissando obiettivi per i livelli di contenuto nazionale, noti localmente come Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Secondo questo quadro, i produttori di veicoli elettrici erano tenuti a raggiungere un contenuto locale minimo del 40% entro il 2022, salito al 60% entro il 2027 e all’80% entro il 2030. La politica ha inoltre istituito un gruppo di coordinamento di alto livello guidato dal Ministro Coordinatore per gli Affari Marittimi e gli Investimenti, Luhut Binsar Pandjaitan, segnalando l’impegno diretto del governo.
Da allora, Jakarta ha costantemente ampliato il suo arsenale di politiche. Nel 2023, il governo ha revisionato il regolamento originale attraverso il Regolamento Presidenziale n. 79, rafforzando gli obiettivi TKDN e chiarificando i meccanismi di conformità. Queste revisioni riflettono una strategia matura, che bilancia apertura agli investimenti con una localizzazione strategica. Il messaggio ai produttori automobilistici globali è inequivocabile: l’Indonesia benvenuti i capitali esteri, ma si aspetta un’integrazione a lungo termine nella catena di approvvigionamento nazionale.
Gli incentivi fiscali hanno svolto un ruolo cruciale nel plasmare la dinamica di mercato. Una delle misure più impattanti è stata l’adeguamento della tassa sui beni di lusso (PPnBM), che ora favorisce i veicoli a zero emissioni. Attraverso il Regolamento Governativo n. 73 del 2019, i veicoli elettrici a batteria (BEV), i veicoli a celle a combustibile (FCEV) e i veicoli ibridi plug-in (PHEV) hanno ottenuto un trattamento fiscale preferenziale. Questo è stato ulteriormente perfezionato nel 2021 con il Regolamento Governativo n. 74, che ha ridotto il tasso effettivo della tassa sui BEV e FCEV allo 0%, aumentando invece quello sui PHEV al 15%. Questo cambiamento sottolinea una chiara preferenza politica per soluzioni completamente elettriche rispetto alle tecnologie di transizione.
A completare queste riforme fiscali, il Ministero delle Finanze ha introdotto ulteriori incentivi per stimolare sia la domanda dei consumatori che gli investimenti industriali. Attraverso il Regolamento Ministeriale n. 153/PMK.010/2020, le aziende impegnate in attività di ricerca e sviluppo (R&S) per veicoli elettrici, batterie e tecnologie correlate sono eleggibili a una super detrazione fiscale fino al 300% delle spese di ricerca. Questo generoso incentivo è progettato per incoraggiare l’innovazione e attirare aziende ad alta tecnologia a stabilire centri di ricerca in Indonesia.
Per i consumatori, il governo ha implementato un sostegno finanziario diretto. Il Regolamento Ministeriale n. 38/2023 ha introdotto un programma di agevolazione parziale dell’IVA per l’acquisto di BEV a quattro ruote e autobus elettrici durante l’anno fiscale 2023. Secondo questo schema, il governo ha assorbito il 10% dell’11% di IVA per i veicoli che soddisfano una soglia TKDN del 40% o superiore, riducendo di fatto l’onere per il consumatore all’1%. Per gli autobus elettrici con un contenuto locale compreso tra il 20% e il 40%, il governo ha coperto il 5%, lasciando agli acquirenti la responsabilità del 6%. Questo approccio graduato incentiva sia la produzione nazionale che l’adozione da parte dei consumatori, creando un circolo virtuoso di crescita del mercato.
Lo sviluppo delle infrastrutture è stato un altro pilastro fondamentale della strategia EV indonesiana. Riconoscendo che la disponibilità delle stazioni di ricarica è un fattore determinante per la fiducia dei consumatori, il governo ha designato l’azienda statale elettrica, PT PLN (Persero), come agenzia principale responsabile della distribuzione delle stazioni di ricarica pubblica. Questo mandato è stato formalizzato nel Regolamento Ministeriale n. 13/2020 emesso dal Ministero dell’Energia e delle Risorse Minerarie, che ha stabilito standard tecnici per l’infrastruttura di ricarica, le strutture di scambio delle batterie e i protocolli di sicurezza elettrica. Il regolamento ha inoltre stabilito linee guida per la tariffazione e la qualità del servizio, garantendo un’esperienza utente standardizzata in tutto l’arcipelago.
Oltre alla ricarica, il governo ha intrapreso passi per garantire che gli EV soddisfino rigorosi standard di sicurezza e prestazioni. Il quadro normativo è supervisionato da diversi ministeri, ognuno con responsabilità distinte ma complementari. Il Ministero dei Trasporti è incaricato dell’omologazione del tipo di veicolo, effettuando ispezioni fisiche e certificazione attraverso la sua Direzione Generale dei Trasporti Terrestri. I regolamenti come il Regolamento Ministeriale n. 44/2020 e le sue successive modifiche (n. 86 e 87 del 2020) delineano procedure di test dettagliate per le prestazioni della batteria, l’isolamento elettrico, la protezione da contatto diretto e indiretto, e le emissioni acustiche.
Il Ministero dell’Industria svolge un ruolo centrale nella regolamentazione a livello di componenti. Ha reso obbligatoria la certificazione per componenti automobilistici critici, inclusi vetro di sicurezza, pneumatici, cerchioni, lubrificanti e apparecchiature audio-video. Questi requisiti sono fatti rispettare attraverso il Sistema di Standard Nazionali Indonesiani (SNI), amministrato dall’Agenzia Nazionale di Standardizzazione (BSN). Sebbene gli standard SNI siano generalmente volontari, il governo può designarli come obbligatori per prodotti che influenzano la sicurezza pubblica, la protezione ambientale o la sicurezza nazionale. Per gli EV, ciò significa che i produttori devono garantire la conformità con SNI 15-0048-2005 per il vetro di sicurezza temprato, SNI 0098-2012 per gli pneumatici per autovetture, e SNI 7069-6:2021 per gli oli per trasmissioni manuali, tra gli altri.
Il Ministero dell’Ambiente e delle Foreste contribuisce stabilendo standard di emissioni e rumore. Il Regolamento Ministeriale n. P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 stabilisce livelli di rumore ammissibili per i veicoli nuovi, assicurando che anche gli EV silenziosi non compromettano gli ambienti acustici urbani. Nel frattempo, il Ministero delle Comunicazioni e dell’Informazione supervisiona gli aspetti digitali e di connettività dei veicoli moderni. I suoi regolamenti, incluso il Regolamento Ministeriale n. 16/2018 e il Regolamento del Direttore Generale n. 161/2019, governano l’uso di sistemi di comunicazione wireless come Bluetooth, RFID, NFC e comunicazioni a corto raggio dedicate (DSRC) nelle automobili. Tutti i dispositivi elettronici destinati all’uso in Indonesia devono ottenere la certificazione SDPPI prima dell’ingresso sul mercato, un requisito che si applica in egual misura ai sistemi di infotainment e alle funzioni avanzate di assistenza alla guida.
Nonostante la completezza di questo quadro normativo, permangono sfide. Uno dei problemi più pressanti è la mancanza di allineamento tra gli standard indonesiani e le norme internazionali. A differenza di alcuni suoi vicini ASEAN, l’Indonesia non ha pienamente adottato gli standard UNECE o ISO per i componenti automobilistici. Questa divergenza crea barriere tecniche al commercio e complica gli sforzi dei produttori multinazionali per armonizzare la produzione tra i mercati. Ad esempio, sebbene il vetro di sicurezza, gli pneumatici e i cerchioni siano soggetti a certificazione SNI obbligatoria, gli standard sottostanti differiscono da quelli utilizzati in Europa, Giappone o Nord America. Allo stesso modo, i sistemi di illuminazione, le cinture di sicurezza e gli specchi non sono ancora coperti da schemi SNI obbligatori, lasciando lacune nella rete regolamentare.
Tuttavia, emergono segnali di convergenza. La ratifica dell’accordo sul Partenariato Economico Comprehensivo Regionale (RCEP) ha aumentato la pressione sull’Indonesia per allineare i suoi regolamenti tecnici con i partner regionali. In qualità di membro dell’ASEAN, Jakarta partecipa anche a dialoghi in corso volti ad armonizzare gli standard EV in tutta l’Asia sud-orientale. La costituzione dell’Associazione Indonesiana dei Veicoli Elettrici (Periklindo) nel aprile 2021 rappresenta un passo significativo in questa direzione. Con 15 aziende associate, tra cui attori internazionali come SAIC-GM-Wuling Indonesia e Dongfeng Sokon, Periklindo funge da ponte tra industria e governo. Nel maggio 2023, l’associazione si è unita alla Federazione delle Associazioni dei Veicoli Elettrici dell’ASEAN (AFEVA), insieme ai suoi omologhi della Malesia e delle Filippine, segnalando un crescente impegno per la cooperazione regionale.
L’influenza di Periklindo va oltre la semplice rappresentanza. L’organizzazione partecipa attivamente alle consultazioni politiche, contribuisce allo sviluppo di standard tecnici e promuove la consapevolezza pubblica sui benefici degli EV. Il suo obiettivo strategico è diventare un consulente di fiducia per il governo su tutte le questioni relative alla mobilità elettrica, dalla pianificazione delle infrastrutture allo sviluppo della forza lavoro. Questo modello collaborativo riflette una tendenza più ampia nell’approccio di governance dell’Indonesia, uno che enfatizza il partenariato pubblico-privato come motore di innovazione.
Un altro sviluppo notevole è l’uso strategico delle risorse naturali da parte del governo per consolidare le sue ambizioni EV. L’Indonesia possiede le riserve di nichel più grandi al mondo, una materia prima critica per le batterie agli ioni di litio. Nel gennaio 2020, il governo ha attuato un divieto all’esportazione di minerale di nichel grezzo attraverso il Regolamento Ministeriale n. 11/2019, costringendo di fatto gli investitori stranieri a processare la materia prima a livello nazionale. Questa politica ha già attirato investimenti importanti da aziende come Hyundai, LG Energy Solution e CATL, che stanno costruendo complessi integrati di produzione di batterie nel paese. Controllando la catena di approvvigionamento a monte, l’Indonesia mira a catturare un valore maggiore dall’esplosione globale degli EV piuttosto che servire semplicemente come fonte di materie prime.
Questa strategia industriale basata sulle risorse è complementata da incentivi agli investimenti mirati. Nel marzo 2021, il governo ha sostituito la sua precedente lista negativa degli investimenti con una “lista positiva” che incoraggia esplicitamente gli investimenti stranieri nel settore EV. In questo quadro, i produttori di veicoli elettrici possono costituire filiali a proprietà interamente straniera e qualificarsi per sostanziosi esoneri fiscali. I progetti superiori a 5 trilioni di IDR (circa 320 milioni di USD) sono eleggibili a esenzioni dall’imposta sul reddito societario da 5 a 20 anni, seguite da una riduzione del 50% per altri due anni. Gli investimenti più piccoli tra 1 e 5 trilioni di IDR ricevono una riduzione del 50% per cinque anni, con una riduzione del 25% nei due anni successivi. Questi incentivi si sono rivelati efficaci nell’attirare attori globali, incluso Tesla, che ha tenuto discussioni a livello elevato con il presidente Joko Widodo all’inizio del 2023 riguardo alla possibile costruzione di una fabbrica.
Guardando al futuro, la traiettoria EV dell’Indonesia dipenderà dalla sua capacità di bilanciare apertura e localizzazione, innovazione e regolamentazione, ambizione ed esecuzione. Sebbene l’attuale ambiente politico sia favorevole, un successo sostenuto richiederà miglioramenti continui nell’infrastruttura, nella formazione della forza lavoro e nella trasparenza regolamentare. Il governo deve anche affrontare preoccupazioni sulla capacità della rete, il riciclo delle batterie e l’accesso equo alle reti di ricarica, in particolare nelle aree rurali e remote.
Inoltre, mentre il mercato domestico EV si espande, ci sarà una pressione crescente per allinearsi agli standard internazionali. Il raggiungimento di accordi di riconoscimento reciproco con partner commerciali chiave potrebbe aumentare significativamente il potenziale di esportazione e ridurre i costi di conformità per i produttori. Gli sforzi in corso per rafforzare la cooperazione in materia di standardizzazione all’interno dell’ASEAN, supportati da iniziative come il RCEP, forniscono una base promettente per un tale allineamento.
In conclusione, la transizione dell’Indonesia verso i veicoli elettrici rappresenta una delle trasformazioni industriali più ambiziose nell’Asia sud-orientale. Sostenuta da una forte volontà politica, una rete in crescita di incentivi e un focus strategico sulla localizzazione e sull’integrazione delle risorse, il paese si sta posizionando come un attore importante nella catena del valore globale degli EV. Sebbene persistano sfide, in particolare in materia di standardizzazione e infrastrutture, la traiettoria è chiara: l’Indonesia non è più solo un mercato per le automobili; si sta trasformando in un produttore, innovatore ed esportatore di soluzioni per la mobilità elettrica.
Pang Yu, Mo Dongli, Wang Quan Yong, Guangxi Institute of Standards and Technology, China Standardization, DOI: 10.3969/j.issn.1002-5944.2024.03.042